苏宁电器：阳光总在风雨后 (2008/05/01 09:31)

　　我们认为，08年一季度这种一次性的不利因素，并不能改变公司业绩长期快速增长的趋势，未来在公司卓越管理团队、厚积薄发战略构筑的差异化竞争力的推动下，苏宁电器（爱股,行情,资讯）将不断向行业第一演进。

　　考虑到公司的长期持续增长的趋势，我们给予09年35倍的动态PE，那么公司价值为100元/股，经过前期A股市场的调整，目前公司股价已到50元/股，尚有100％的增长空间，因此，我们对苏宁的投资策略仍坚持买入并长期持有，投资评级维持“推荐”（最高评级）。

　　胡鸿轲，吴美玉
　　

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