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2008年12月23日 深圳红岭内参！
更新中..
央行再次降息，降息的目的顾名思义是把资金存入银行的收益减少，“逼使”资金从银行流出，存款变为投资或消费，结果是资金流动性增加。在全球经济面临衰退的情况下，拉动内需将成为未来我国重要发展方向。而国家将从三方面着力来拉动内需：第一，扶持农民增收，这对于拉动消费大有益处。第二，刺激城市中低收入阶层的消费需求。第三，扩大就业刺激消费。而提到消费便提到商业，而子行业中百货业的毛利率最高。南宁百货（600712）是广西规模最大的商业零售企业，96年以来公司销售总额以年均递增12%的速度增长，08年上半年公司净利润更是出现同比增长166.44%，远超过其他同类企业，公司位于南宁市最繁华的商业中心区，地理位置得天独厚，公司近年来还不断加紧扩张的步伐，铺开更多的商业网点，拥有南宁市大批黄金商铺，基本都占据了广西各地的黄金地段，红岭内参透漏广西上市公司重组序幕已经拉开，公司已被列入南宁方面重组的旗舰，仔细观察会发现这次大重组带有强烈的政府色彩，公司前几大股东绝大多数都是有南宁市政府背景的企业，加上公司旗下众多的商业地产，并购价值突出，伴随着圣诞、元旦、春节三大节日的陆续到来，商业连锁板块、旅游餐饮板块或将是又一个将被市场热炒的热点板块，公司作为竞争优势明显的商业连锁企业，可择低关注。
为进一步落实适度宽松的货币政策，中国人民银行决定：单位：%
从2008年12月23日起，下调一年期人民币存贷款基准利率各0.27个百分点，其他期限档次存贷款基准利率作相应调整。同时，下调中央银行再贷款、再贴现利率。
从2008年12月25日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。金融机构人民币存贷款基准利率调整
央行决定下调中央银行再贷款、再贴现利率。
政策预期刺激 消费股再成关注焦点？
在国内刺激消费预期下，消费板块个股短线值得关注。国内的情况来看，在美国等国家上周再次大幅降息之后，国内货币政策没有新的变化，一度出现的降息预期落空。但是新的利好预期再次出现。有报道称，由于中国经济在近期迅速恶化，而此前颁布的4万亿基础设施建设方案效用尚未显现，中国政府很可能需要在近期推出第二套经济刺激方案，以刺激国内消费。市场人士认为，近期消费板块个股稳步走高，其中医药板块个股经过持续上涨后加速拉升，食品饮料行业个股则是逐步转强，商业零售行业个股也形成上升势头；借助刺激国内消费政策预期的出现，短线消费类个股可能进入炒作高潮，尤其是食品饮料、商业零售等行业个股更值得关注。
北纬通信（002148）：公司针对即将商用3G网络，已经在技术和产品上进行了全面储备，专门成立3G新业务开发小组，重点加强对位置服务和流媒体视频技术前瞻性研究，已开发出业界领先流媒体技术下3G增值服务新产品，并在现有网络正式上线运营，提供位置查询服务已与陕西移动合作运营，针对3G技术所作基础性研究和新产品开发在业界保持领先地位。彩铃是电信运营商推出的创新业务,公司实现在四个运营商近20个省的接入，收入幅度提升最大，成为该业务名列前茅的企业，在集团彩玲和民族风格彩铃方面做出特色。系统集成业务收入的在公司业务总收入中的比重继续下降，公司正积蓄更多力量发展移动增值业务。即将到来的电信运营商重组会为行业带来更大的发展空间和同更多运营商合作的机会；3G时代的到来，为移动增值服务和市场提供更广阔、更丰富多彩的服务，实现服务的全面升级和产生新的产品市场。短线关注.
国资委将直接持有整体上市中央企业股权：
国资委某官员透露，国资委计划直接持有整体上市中央企业股权，明年应该会启动相关试点工作.按照规划，国资委将继续推动符合条件的中央企业整体改制上市或按主业板块整体上市，支持具备条件的中央企业把主业资产逐步注入上市公司，鼓励中央企业做好控股上市公司的的整合工作，做强做大上市公司。 据了解，国资委早已着手研究部署由国资委直接持有整体上市公司的整合工作。去年11月，国资委副主任李伟在央企上市公司规范与发展大会上就曾表示，随着现在央企整体上市的推进，“国资委下一步必然要直接持有上市公司股份，这难以避免”！
寻找角度之一：从央企整合中锁定资产注入
我们认为53家骨干型央企将是未来央企整合的主力军，其将肩负起自身资产整合以及整合行业内其他央企并最终实现整体上市的多项重任。由此，他们直接或间接控股的116家上市公司值得重点跟踪。
剔除部分原属于央企控制，但现已经证实或有明确意向将被借壳或股权处置的上市公司，我们发现159家央企控股的上市公司达到185家，其主要分布在中上游的原材料、工业以及公用事业这三大领域。
寻找角度之二：从股改承诺中锁定资产注入
股改中涉及的资产注入，不确定的只是注入的时间和方式，如果投资者看好的是这块增量资产，就可寻求“以时间换取空间，套利资产注入”。
我们进一步统计发现超过15家公司股改过程中有资产注入的承诺。
寻找角度之三：从地域经济发展中锁定资产注入
与一国实体经济发展催生虚拟经济繁荣的逻辑相对应，一个地区经济发展后必然要求发展地区资本市场，而资产注入无疑是最有效的手段。从行业分布来看，我们发现存在地域半径限制的行业，如水泥、港口、传媒、农业食品等，往往是地域经济发展中资产注入可能性最高的行业。
短线简评（极灵动的短线风向标）：
（08.12.23 8：00）
因素制约市场运行。首先，短线权重股持续低迷走势，中国石油、中国石化和银行股在上周短暂护盘之后，技术上重陷低迷整理走势，大大制约了市场的运行格局。由于其权重较大，该板块不真正止跌回稳，市场难有大的起色，市场压制指数炒个股的特征明显。其次，随着市场震荡的拉据，市场量能出现明显的萎缩，价以量为先，没有量能的配合，市场超跌的反弹空间大打折扣。今日晚间降息可能起到短暂刺激大盘作用，但是市场已经慢慢开始积弱，临近年底，市场节日渐趋浓厚，导致观望气氛又占上风，投资者积极操作的意愿逐渐降低，导致成交量不能有效放大，股指反复震荡拉据难免。短线市场处于上有压力下有支撑的尴尬境地，在政策面积极护盘的背景下，30日均线仍是市场的生命线，而股指继续反弹则受制于量能的不能有效放大和有效热点的迟迟难以形成。
价值午评（稳健的中线价值投资）：
因为交易时间事务繁多，为不影响分析质量，每日午评将在2009年1月1日之前暂时停止更新，一切归纳入次日早评，感谢关注。
机构传闻（各机构内幕交流传闻）：
2008-12-22日沪、深两市交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：美达股份中核钛白太平洋 金发科技（出货明显）、春晖股份（私募增仓明显）、粤传媒（私募出逃有公募建仓）、川大智胜（公募出逃）、东方金钰（抛压渐重）、上柴股份（私募少量增仓）、广电网络（公募增仓明显）。
2008-12-22日沪、深两市个股资金净流入排名前五（单位万元）：沪市前5名——金发科技 5.54% 19261 、 中体产业 9.98% 13318 、中国石化 -3.27% 11804 、五矿发展 7.61% 8959 、中信证券 -3.00% 7081 。 深市前5名—— 美达股份 9.93% 7342 、 春晖股份 10.04% 6576 、川润股份 10.02% 5590 、 中银绒业 10.00% 5451 、 长航凤凰 4.96% 5273 。
2008-12-22日沪、深两市个股资金净流出排名前五（单位万元）：沪市前5名—— 中国平安 -5.31% -6656 、中国太保 -5.09% -6318 、中国石油 -1.44% -5380 、中国人寿 -4.15% -4582 、 海螺水泥 -3.82% -4512 。 深市前5名—— 五 粮 液 -2.26% -3203 、 深发展Ａ -2.18% -3060 、 泰达股份 -6.00% -2965 、 攀钢钢钒 -1.10% -2936 、 鞍钢股份 -2.78% -2706 。
2008-12-22日沪、深市各方机构资金主动买入成交个股排名前二十四名——002253、002159、002213.600143、002181、600086、002247、002260、600255、002259、600233、002178、002061、002256、002245、002192、002234、600448、600319、002167、002035、002224、600400、002118 。（主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格直接成交时，属于主动买入成交，通常作多\\氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度，多加留意新出现在排名的股票。个股排名只代表有搜集的迹象，不代表我方推荐的买点）。
央行百日内五次降息：从十二月二十三日起，下调一年期人民币存贷款基准利率各零点二七个百分点，此次降息距九月中旬本年度首次降息不足百日时间，央行如此频繁动用降息工具，全力保增长之心可见一斑。渣打银行称，由于中国周一晚间\\减息幅度较小，市场可能会对此感到失望。法国巴黎银行表示，中国周一降息对经济的影响有限。房地产需求可能是唯一一个对利率敏感的内需领域，但房地产价格对该行业的影响更为明显。中国国际金融有限公司表示，中国央行明年上半年仍有进一步放松货币政策的空间，因低通货膨胀压力使得中国政府有更大余地减息。
一位高级官员称，中国的无线运营商将在今后\\两年里投资400亿美元发展先进的3G网络，这将会提振中国国内的电信设备制造业。
房价崩溃在即，国办新发布的“促进房地产市场健康发展的若干意见”全文发布后，我们发现其中的第6条在新闻中没有详细提及，而这是关系房价的要害：6、引导房地产开发企业积极应对市场变化。房地产开发企业要根据市场变化和需求，主动采取措施，以合理的价格促进商品住房销售。地方各级人民政府要做好2008年年底前房地产项目工程款结算、农民工工资发放等工作的监督检查。对于房地\\产开发企业调整住房销售价格过程中出现的纠纷，要努力做好化解工作，引导当事人依据合同约定通过法律途径解决。这条意见摆明了是鼓励开发商降价销售啊。什么是“合理的价格”？恐怕不是周久耕局长所说的不能低于成本价销售，因为目的是“促进商品房销售”。所以，所谓的合理价格，就是能卖掉的价格。至于房价销售下滑所引起的纠纷，则要求“依据合同约定”并“通过法律途径解决”。值得注意的是，13条的最后一句话是，“同时，要加强市场经济条件下风险意识的宣传和教育工作”。个中深意，不言自明了。
再接再厉，又创记录，据香港《文汇报》报道，\\津巴布韦央行正式发行面额为10亿、50亿和100亿的新钞，创下世界之最。该国一周前才发行了面额1千万、5千万和1亿的3种新钞。此货币创下兑美元汇率的新纪录，达到平均10亿津元兑1美元。津国自3月举行总统、议会和地方政府选举以来，政局动荡，经济不断恶化，商品奇缺，物价飞涨。有数据显示，当前津国通胀率居全球之冠。由于通胀，近来津国个人从银行取款的最高限额已从每周5亿津元增加到每月100亿津元。发行大面额现钞，是为满足人们每月从银行支取存款的需要。
2009年股市可能会相对平静，善于选股的投资者将获得回报。这既不是一厢情愿的想法，也不是头脑发热时的胡言乱语。在这场危机中，除了美国国债，事实上没有一类资产能够躲过贬值的厄运，几乎所有类股都出现了两位数的跌幅。经济学家们预计经济滑坡还将加剧，交易员们对明年2月份陆续出炉的第四财政季度企业收益报告也没抱多大希望。面对这种情况，做出上述预期似乎是在痴人说梦。但是随着时间的推移，剧烈的波动不会一直持续下去。现在市场已经对经济陷入深度衰退达成共识，各国央行抵御危机的努力也不再是秘密，在这种市况下，负面消息最终将失去撼动市场的力量。
日本公布的经济数据并不乐观。数据显示日本11月出口同比下降26.7%，创有记录以来的最大跌幅，显示出全球经济下滑对日本出口业的冲击。日本央行在12月报告中下调对该国经济前景的评估，称日本经济形势“正在恶化”，据了解，这是日本政府自2002年2月以来首次使用该词。
鸿海精密董事长郭台铭警告称，全球科技行业的萧条程度可能超出很多人预期。这一表态显示，今年大部分时间中困扰中国小型生产商的问题已经开始殃及规模较大的企业。
近日有消息称：中国中材集团与冀东水泥集团近日正式重组。本月底，中材将正式与冀东签署协议，收购冀东！履行一年前与唐山市签订的协议。一旦中材正式控股冀东水泥，国内水泥行业即形成了中国建材集团、海螺水泥和中材三家南北割据、三足鼎立的竞争格局，三家水泥产能都将超过1亿吨。
近日有分析称：国内电力、航空等四大行业高管将降薪。金融危机来势汹汹，华尔街大多数高管都已坦然面对降薪的事实；美国汽车三大巨头CEO甚至承诺，今年只领取“1美元年薪”。时值岁末，国内部分企业员工这样询问：如果今年企业效益不佳，老总们敢不敢向他们的国外同行学习，勇敢地自降年薪？
近日有报道称：三元重组三鹿有望圣诞节后完成。
近日有传闻称：商务部将于明后天在北京召开全国商务工作会议，有相关人士提到会上将有更多实质性的政策出台。
近日有传闻称：由于中国经济在近期迅速恶化，而此前颁布的4万亿基础设施建设方案效用尚未显现，中国政府很可能需要在近期推出第二套经济刺激方案，以刺激国内消费并帮助低收入者度过难关。
近日有传言称：华林天木收购汇源通信（000586）公司，并拟对公司进行重大资产重组。
近日有传言称：国务院周三将公布“电脑下乡”政策，重点企业将获财政补贴。
近日有传言称：中国中期（000996）近日公告收购期货公司股权。
近日有传言称：一致药业（000028）周末公告在东莞和佛山合作成立医药商业公司。
近日有传言称：天宝股份（002220）华夏大盘基金进行买入，年报或将高送配。
春晖股份（000976）原大股东开涤集团资产包以8.03亿元的价格由信达投资有限公司竞得后，信达投资又令人吃惊地将取得的资产包按70%的比例转手卖给了拍卖会上的对手广州领汇，广州领汇特意成立了广州鸿汇，江逢燦按照与信达的合作开发协议向信达支付约6亿元现金，资产包的70%归江逢燦，江逢燦控制的广州鸿汇公司成为春晖股份第一大股东。春晖股份同时在公告中还透露，广州鸿汇在近期进行了增资扩股，广州鸿达房地产公司成为广州鸿汇控股股东，最终成为上市公司的控股股东，而广州鸿达正是上市公司实际控制人江逢燦的核心房地产企业，江逢燦控制的鸿达地产公司和鸿锋实业公司持有步云天地城、锦恒商业广场、凯旋华美达等优质商业地产类资产以及珠江新城未开发的几大地块。
从刚刚结束的奥运会我们可以得出经验，相比奥运期间的酒店宾馆受益而言，最大的受益者是广告业务。广告业务在奥运开始前就已经开始，到奥运结束后还在继续，因此，相比只受益奥运期间的酒店宾馆，广告的受益程度更大，范围更广。奥运期间电视报纸全面的奥运广告铺天盖地，特别是举办地北京更是处处感受的到奥运气息。那么在即将举办的广州亚运盛宴上，作为广东当地的传媒巨头，粤传媒（002181）可谓近水楼台先得月。可以想象，亚运期间，书报刊销售将异常火暴，给公司未来业绩的提升带来想象空间。
周边市场（美股、汇率、原油、黄金）：
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